IMPORTANTE: Los videos y explicaciones que se presentan a continuación son de uso exclusivo para los Preparadores de Mileo Advisers Incorporated y está prohibida su distribución.

Para mayor claridad es recomendable ver los videos en PC/Laptop.

Para ver en pantalla completa usar la siguiente opción del menu del video: 



1. Acceder al Software

Para acceder al software puedes hacer CLIC AQUÍ

El Client ID para los preparadores de Mileo Advisers Incorporated siempre será: 6058550

Nuestros preparadores trabajan mayormente con las siguientes opciones del MENÚ PRINCIPAL:

DASHBOARD:  vista principal del software.

TAX RETURNS: opción que lleva al listado de declaraciones / clientes en el usuario del preparador.

NEW RETURN: opción que lleva a la creación de una nueva declaración / cliente.



2. Creación de Declaración / Cliente

NOTA: Cuando se trata de un cliente con el que ya se trabajó en el año fiscal anterior aparecerá la siguiente ventana:

Para traer toda la información del año fiscal anterior al año fiscal actual se debe hacer clic en USE CARRY FORWARD


3. Interfaz del Software


4. Main Information Sheet

Todo el proceso de preparación se inicia en la MAIN INFORMATION SHEET, la cual tiene distintas secciones que deben ser llenadas sin que quede ninguna opción en ROJO (Pendiente).

4.1 Datos Principales

NOTA: El software tendrá precargada la opción 1040, la cual se usará en la mayoría de las declaraciones, por defecto se mostrará así: 

NOTA: Los datos deben llenarse en LETRA MAYÚSCULA, para cada declaración deben llenarse los datos de correo electrónico y número de teléfono aunque no aparezcan en ROJO.

En la casilla de ocupación pueden usarse una de las siguientes SEIS OPCIONES:

  • EMPLOYEE
  • SELF EMPLOYED
  • BUSINESS OWNER
  • RETIRED
  • HOUSEWIVE
  • STUDENT

4.2 Taxpayer Information

NOTA: El software muestra CUATRO PREGUNTAS que es OBLIGATORIO responder.

Si se trata de la primera declaración del cliente rmtonces la primera pregunta se debe responder con la opción NO.

IMPORTANTE asegurarnos que el cliente posee o no posee pólizas de seguro subsidiadas (Obama Care), en muchos casos el cliente no tiene muy claro que tipo de seguro tiene.



4.3 Filing Status

NOTA: Existen CINCO OPCIONES posible de FILING STATUS: 

  • SINGLE / SOLTERO
  • MARRIED FILING JOINTLY (MFD) / CASADOS QUE PRESENTAN EN CONJUNTO
  • MARRIED FILING SEPARATELY (MFS) / CASADOS QUE PRESENTAN POR SEPARADO (CUIDADO)
  • HEAD OF HOUSEHOLD (HOH) / CABEZA DE FAMILIA (CUMPLIR CON REQUISITOS)
  • QUALIFYNG WIDOW / VIUDOS (CUIDADO)

Ver información del IRS en español: https://www.irs.gov/es/newsroom/taxpayers-should-know-and-understand-their-correct-filing-status

Para usar el estado civil CASADOS QUE PRESENTAN EN CONJUNTO las parejas deben estar CASADAS LEGALMENTE, para los casos de concubinato o ''COMMON LAW MARRIAGE'' solo podrán declarar en conjunto las parejas que residan en: COLORADO, UTAH, IOWA, KANSAS, MONTANA, TEXAS, RHODE ISLAND, SOUTH CAROLINA, NEW HAMPSHIRE, ALABAMA y el DISTRITO DE COLUMBIA.


4.4 Dependents

NOTA: En el video de DEPENDIENTES se usó a la ''FAMILIA CASADO'', por eso el apellido de los dependientes en el ejemplo es ''CASADO".

A partir de la información llenada en esta sección se pueden generar CUATRO tipos de Crédito Tributario:

1) DEPENDENT CARE CREDIT (DC)

2) EARN INCOME CREDIT (EIC)

3) CHILD TAX CREDIT (CTC) 

4) OTHER DEPENDENT CREDIT (ODC)

NOTA: CTC y ODC se activan o desactivan automaticamente dependiendo de la informacion registrada en la columna de fecha de nacimiento, meses en el hogar y código.

Child Tax Credit (CTC) genera $2,000 de credito NO REEMBOLSABLE y aplica para hijos menores de 17 años al cierre del año fiscal 2023.

Other Dependent Credit (ODC) genera $500 de credito NO REEMBOLSABLE y aplica para hijos a partir de 17 años o otros familiares, ambos que se consideren dependientes.

NOTA: EIC y DC deben ser activados por el preparador manualmente dependiendo de que se cumplan las condiciones correspondientes para cada tipo de credito.

Earn Income Credit (EIC) depende del ingreso (AGI) obtenido por el cliente, varia segun la cantidad de hijos y el estado civil tal como se muestra en la siguiente imagen: 

NOTA:  EIC depende de que se cumplan las condiciones mostradas.

COLUMNA 1 muestra la cantidad de DEPENDIENTES CALIFICADOS.

COLUMNA 2 muestra el AGI necesario para SOLTEROS y JEFES DE FAMILIA.

COLUMNA 3 muestra el AGI necesario CASADOS que declaran en CONJUNTO.

Al fondo de la imagen se muestra el MÁXIMO de credito dependiendo de la cantidad de hijos, NO NECESARIAMENTE se obtendrá el MONTO MÁXIMO, todo dependerá del AGI del cliente.

IMPORTANTE: el AGI se puede ver en 1040Pg 1 o en la parte superior del MENU del lado izquierdo:

IMPORTANTE:  en materia de EIC aplican los hijos hasta 18 años, salvo que sean estudiantes y sean menores de  24 años. Cuando se trata de dependientes discapacitados permanentemente no hay limite de edad.


En el ejemplo mostrado los créditos han quedado de la siguiente manera:

IMPORTANTE: cuando aplican estos creditos se deben llenar formularios adicionales que aparecen en el MENU del lado izquierdo en el software:

1) DEPENDENT CARE CREDIT (DC) se conecta con Formulario 2441.

2) EARN INCOME CREDIT (EIC) se conecta con Schedule EIC y con Formulario 8867.

3) CHILD TAX CREDIT (CTC) se conecta con Formulario 8812 y con Formulario 8867.

4) OTHER DEPENDENT CREDIT (ODC) se conecta con Formulario 8867.


4.5 State Information / Type of Return

NOTA: Existen unicamente NUEVE ESTADOS donde NO se debe presentar STATE INCOME TAX (Impuesto sobre la renta estadal): 

  • ALASKA
  • FLORIDA
  • NEVADA
  • NEW HAMPSHIRE
  • SOUTH DAKOTA
  • TENESSEE
  • TEXAS
  • WASHINGTON
  • WYOMING

En los casos que SI corresponde hacer declaración de estado el Software solicitará información adicional dependiendo de cada caso, algunos estados permiten el envío electrónico (E-File) y otros únicamente reciben declaraciones por mailbox.

Las DECLARACIONES ESTADALES generan honorarios adicionales.


4.6 Bank Information

NOTA: las declaraciones personales van a generar dos opciones posible: REEMBOLSO o TAX A PAGAR.

En escenarios de REEMBOLSO donde el cliente prefiera recibirlo en su cuenta bancaria será necesario llenarlo en dos puntos de la declaración: 

1) MAIN INFORMATION SHEET:

2) FORM 1040 - PAGINA 2

Por otra parte, en escenarios de TAX A PAGAR donde el CLIENTE quiere que le sea efectuado un DEBITO DIRECTO será necesario llenar la información bancaria en dos puntos de la declaración:

1) MAIN INFORMATION SHEET: (Exactamente igual que en el caso de REEMBOLSO)

Luego se debe tildar la opción YES  en la Form 1040 - PAGINA 2:

2) ACH 1040 

Acá se debe tener precaución al llenar el monto a ser debitado que normalmente será igual a TAX DUE (Impuesto a Pagar).

IMPORTANTE: esta opción NO debe usarse si el cliente pagará directamente al IRS, bien sea con cheque a través de su IRS Account.


4.7 ERO PIN


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